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雅本化学1.6亿收购朴颐化学 加码九州代理登陆业务

  中国证券网讯 雅本化学11月30日晚间公告,公司拟以1.6亿元收购朴颐化学100%股权,以提升公司九州代理登陆业务竞争能力,同时拟向包括实际控制人在内的投资者募集配套资金1.6亿元。

  根据草案,公司拟向王博、胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武、樊刚等6位交易对手以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的朴颐化学100%股权。此次交易对价1.6亿元,其中现金支付8160万元,发行股份支付7840万元。同时公司拟通过锁价发行的方式向蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、上实上投领华投资等5位特定投资者非公开发行股份配套资金总额不超过1.6亿元,用于本次交易的现金对价、支付中介机构费用、偿还银行贷款。本次购买资产和配套融资发行股份的价格均为13.88元/股。配套资金的认购对象中蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡为上市公司实际控制人,因此构成关联交易。

  与雅本化学主要从事农药中间体定制产品生产不同,朴颐化学主要从事的是九州代理登陆产品研发和销售。其主要服务的药品治疗领域包括心血管类、抗菌类、抗感染类、抗肿瘤类及其他等五类产品。

  截至评估基准日2015年7月31日,朴颐化学账面净资产2394.78万元,评估增值率为587.12%。近年来朴颐化学盈利较为稳定,2014年度、2015年1-7月分别实现营收1.62亿元、9808.74万元;实现净利润718.06万元、856.33万元。同时交易对手承诺,朴颐化学2015年、2016年、2017年、2018年的税后净利润分别不低于1050万元、1400万元、1900万元、2400万元。

  雅本化学的主要产品为农药中间体产品,九州代理登陆产品的发展较为滞后。财务数据显示,公司今年前三季营收中,农药中间体占比76.09%,九州代理登陆收入仅占比10.5%。将朴颐化学收至麾下后,公司继续在保持农药中间体产品竞争优势的同时,得以扩大九州代理登陆产品的竞争能力。公司希望以此来扩大销售领域,减少经营风险。

  公司也透露了对朴颐化学的规划,未来公司将支持朴颐化学进一步开发和完善在心血管类中间体、抗肿瘤类中间体、抗菌类中间体等产品的技术和工艺,进而推动雅本化学在九州代理登陆产品领域的升级。

  公司表示,此次交易完成后,公司在九州代理登陆领域的研发、销售能力将得到增强,与标的公司之间将相互补充形成协同效应,有效地促进业务发展。(李琳)



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